Малайзия
Информация о рынке молочной продукции Малайзии (2016 г.)
Население Малайзии насчитывает 31 млн. человек. В 2015 году ВВП страны составил 296,2 млрд. долл. при среднем показателе роста за последние пять лет в 5,2%.
Молочные продукты не являются традиционными для малазийской кухни. При этом, в сравнении с иными странами региона, потребление молочных продуктов в Малайзии находится на довольно высоком уровне и имеет тенденцию к дальнейшему стабильному росту. В период с 1990 по 2005 гг. годовое потребление свежего цельного молока на душу населения выросло на 36% с 32 до 43,5кг (более актуальной информации в открытых источниках не приводится, но следует предполагать развитие обозначенной тенденции).
Емкость рынка молочных продуктов Малайзии в настоящее время оценивается в 1–1,2 млрд. долларов США. По имеющимся оценкам, среднегодовой рост рынка молочных продуктов в Малайзии за последние 10 лет составил 7%.
Местное молочное производство обеспечивает около 10% потребления, при этом имеется определенный тренд в сторону импортозамещения (в 2012 году обеспечивалось только 5%). Сельское хозяйство относится к приоритетным областям экономики Малайзии в соответствии с программными документами развития страны до 2020 года. В 2015 году отрасль сформировала 9,2% ВВП государства. В сельском хозяйстве занято около 1 млн. человек, основными с/х направлениями являются выращивание каучуковых деревьев, масличной пальмы, фруктов. Молочное животноводство при этом в Малайзии проходит этап развития, общее поголовье крупного рогатого скота в 2014 году насчитывало 761 тыс. голов (рост 1,3% к 2014 году). С учетом внимания к отрасли со стороны государства в Малайзии с 2000 года наблюдается заметный рост собственного производства молока: 30 млн. литров производилось в 2000 году, 80 млн. литров – в 2012 году. Объемы производства продолжают расти, однако, по имеющимся оценкам, в обозримом будущем возможность выхода Малайзии на самообеспечение по молочному сырью и продуктам не просматривается.
В настоящее время до 90% потребляемой в Малайзии молочной продукции обеспечивается за счет импортных поставок. В 2013 году на малазийский рынок поставлено молочной продукции на 1001,4 млн. долларов США (121% к 2012 году), в 2014 году – 1155,4 млн. долл. (115% к 2013 году), в 2015 году – 847,1 млн. долларов (73,3%). Представленная информация свидетельствует о значительном росте импорта молочной продукции в 2013–2014 гг., что связано с увеличивавшимся потреблением, а также о снижении импортных поставок в 2015 году, что обусловливается, в т.ч. развитием местного сырьевого и конечного производств.
Сухое молоко является основной импортной позицией по молочной товарной номенклатуре в Малайзии. В существенных объемах поставляются также молочная сыворотка и сыры иностранного производства. Детальная информация по динамике импорта Малайзией молочной продукции в 2013–2015 гг. приведена в Таблице 1.
Таблица 1 — Динамика импорта Малайзией молочной продукции в 2013–2015 гг., млн. долл. США*
Вид продукции |
2013 |
2014 |
2015 |
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
|||
код ТН ВЭД 0401 |
36,8 |
43,7 |
35,1 |
с содержанием жира не более 1 мас.% код ТН ВЭД 040110 |
2,2 |
1,4 |
1,3 |
с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 6 мас.% код ТН ВЭД 040120 |
12,1 |
13,2 |
13,6 |
с содержанием жира более 6 мас.% код ТН ВЭД 040130 |
0 |
0 |
0 |
с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.% код ТН ВЭД 040140 |
17,8 |
12,1 |
8,7 |
с содержанием жира более 10 мас.% код ТН ВЭД 040150 |
4,7 |
16,9 |
11,4 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
|||
код ТН ВЭД 0402 |
484,4 |
743,9 |
525,6 |
в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас.% код ТН ВЭД 040210 |
397,4 |
582,5 |
378,7 |
с содержанием жира более 1,5 мас.%, без добавления сахара или других подслащивающих веществ код ТН ВЭД 040221 |
69,7 |
131,8 |
110,1 |
с содержанием жира более 1,5 мас.% код ТН ВЭД 040229 |
15,1 |
26,9 |
34 |
без добавления сахара с прочей жирностью код ТН ВЭД 040291 |
0,6 |
1,4 |
0,6 |
прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ код ТН ВЭД 040299 |
1,5 |
1,1 |
2,0 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао |
|||
код ТН ВЭД 0403 |
29,2 |
27,9 |
21,4 |
йогурт код ТН ВЭД 040310 |
3 |
3,4 |
3,8 |
прочая молочная продукция неароматизированная или ароматизированная код ТН ВЭД 040390 |
26,1 |
24,4 |
17,5 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные |
|||
код ТН ВЭД 0404 |
302,9 |
161,3 |
98 |
молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ код ТН ВЭД 040410 |
300,7 |
159,9 |
97 |
прочее код ТН ВЭД 040490 |
2,2 |
1,4 |
1 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты |
|||
код ТН ВЭД 0405 |
65,4 |
84,2 |
71 |
сливочное масло |
32,1 |
34,7 |
35,3 |
молочные пасты код ТН ВЭД 040520 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
прочее код ТН ВЭД 040590 |
33,1 |
49,2 |
35,2 |
Сыры и творог |
|||
код ТН ВЭД 0406 |
82,7 |
94,4 |
96 |
молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог код ТН ВЭД 040610 |
7,5 |
4,8 |
8,3 |
тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов код ТН ВЭД 040620 |
4,3 |
5,4 |
6,4 |
плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные код ТН ВЭД 040630 |
43,3 |
51,6 |
47,7 |
голубые и прочие сыры код ТН ВЭД 040640 |
0 |
0,03 |
0,06 |
сыры прочие код ТН ВЭД 0406900 |
27,4 |
32,4 |
33,3 |
* Согласно статистике базы данных международной торговли UN Comtrade, http://comtrade.un.org/data/
Основными поставщиками молочной продукции в Малайзию являются Новая Зеландия, Австралия, США, Франция, Нидерланды.
К преимуществам поставщиков из Новой Зеландии и Австралии относятся наличие устойчивых деловых контактов с малазийскими партнерами, репутация производителей продукции стабильно высокого качества, относительно невысокие транспортные расходы, поставка продукции, ориентированной на реэкспорт, а также наличие зоны свободной торговли между Малайзией и указанными странами.
На малазийском рынке присутствует также продукция из Германии, Чехии, Польши, Финляндии и иных государств, в т.ч. ближайших соседей Беларуси (Украина, Польша, Литва, Латвия). Подробные данные по импорту продукции в разрезе происхождения товара в 2013–2015 гг., а также доля рынка стран по соответствующим товарным позициям в 2015 году приведены в Таблице 2.
Таблица 2 — Структура импорта Малайзией молочной продукции по странам происхождения товара в 2013–2015 гг., млн. долл. США*
Страна происхождения |
2013 |
2014 |
2015 |
% рынка в 2015 г. |
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ код ТН ВЭД 0401 |
||||
Австралия |
8,8 |
11,2 |
12,3 |
35 |
Новая Зеландия |
13,1 |
14,8 |
8,5 |
24,2 |
Сингапур |
4,3 |
4,2 |
3,8 |
10,8 |
Франция |
3 |
4 |
3,3 |
9,4 |
Германия |
2 |
3,4 |
2,3 |
6,5 |
Индонезия |
2,4 |
2 |
1,1 |
3,1 |
Бельгия |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
2,3 |
Великобритания |
0,2 |
0,3 |
0,7 |
2 |
Дания |
0,1 |
0,3 |
0,6 |
1,7 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ код ТН ВЭД 0402 |
||||
Новая Зеландия |
236,7 |
393,4 |
332,4 |
63,2 |
США |
111,7 |
126,9 |
63,2 |
12 |
Австралия |
60,6 |
68,3 |
47 |
8,9 |
Франция |
5,1 |
24,3 |
21,8 |
4,1 |
Нидерланды |
19,8 |
27,9 |
13,8 |
2,6 |
Германия |
25,1 |
29,2 |
13,5 |
2,5 |
Финляндия |
0,2 |
3,6 |
8,53 |
1,6 |
Ирландия |
2,8 |
11,8 |
5,9 |
1,1 |
Бельгия |
5,2 |
5,3 |
4,5 |
0,8 |
Сингапур |
2,6 |
1,3 |
3,2 |
0,6 |
Китай |
0,9 |
1,8 |
2,6 |
0,5 |
Филиппины |
0,07 |
0 |
2,4 |
0,4 |
Великобритания |
0,5 |
1,9 |
1,4 |
0,2 |
Украина |
0 |
0,6 |
1,3 |
0,2 |
Польша |
0 |
0,6 |
0,8 |
0,1 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао код ТН ВЭД 0403 |
||||
Новая Зеландия |
6,8 |
5,9 |
5,6 |
23,3 |
Австралия |
3,3 |
5 |
3,7 |
17,3 |
Франция |
0,7 |
1,2 |
2,8 |
13,1 |
Нидерланды |
5,2 |
4,9 |
1,8 |
8,4 |
Бельгия |
1 |
2,6 |
1,3 |
6 |
Германия |
1,2 |
3,9 |
1,2 |
5,6 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные код ТН ВЭД 0404 |
||||
Франция |
31,4 |
26 |
21,4 |
21,8 |
США |
17,8 |
24 |
17,9 |
18,2 |
Польша |
14,3 |
17 |
13,9 |
14,1 |
Германия |
10,8 |
9,4 |
9,1 |
9,2 |
Чехия |
13,1 |
15,0 |
8,1 |
8,2 |
Австралия |
8 |
6,7 |
5,9 |
6 |
Новая Зеландия |
175,9 |
44,9 |
3,9 |
4 |
Нидерланды |
5,5 |
4 |
3,2 |
3,3 |
Испания |
0,5 |
1,2 |
2,3 |
2,4 |
Латвия |
2,3 |
0,3 |
2,2 |
2,3 |
Литва |
0,4 |
1,1 |
2,2 |
2,3 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты код ТН ВЭД 0405 |
||||
Новая Зеландия |
44,2 |
59,6 |
47 |
66,1 |
Австралия |
13,9 |
14,4 |
16,2 |
22,8 |
Франция |
2,5 |
2 |
2,1 |
3 |
Бельгия |
1,9 |
2,2 |
1,7 |
2,3 |
Нидерланды |
0,7 |
2 |
1,3 |
1,8 |
Дания |
0,9 |
0,9 |
0,6 |
0,8 |
Германия |
0,2 |
0,7 |
0,6 |
0,8 |
Сингапур |
0,1 |
0,09 |
0,6 |
0,8 |
Сыры и творог код ТН ВЭД 0406 |
||||
Новая Зеландия |
27 |
29,9 |
37,5 |
39 |
Австралия |
34,6 |
41,2 |
35,4 |
36,8 |
США |
4 |
4,7 |
4,5 |
4,6 |
Сингапур |
2,3 |
3,4 |
3,2 |
3,3 |
Франция |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,7 |
Германия |
2,2 |
2,5 |
2,6 |
2,7 |
Дания |
1,3 |
1,6 |
2,4 |
2,5 |
* Данные UN Comtrade
Ключевыми производителями молочной продукции в Малайзии являются:
- Malaysia Dairy Industries Pte Ltd (http://www.mmsb.com.my/), бренды HL, Marigold – молоко, йогурты и питьевые молочные продукты;
- Fraser and Neave Holdings Bhd (http://www.fn.com.my/), молоко и молочные продукты под брендами Magnolia, Farmhouse, Barista, Carnation;
- Dutch Lady Milk Industries Berhad (https://www.dutchlady.com.my, компания ассоциирована с нидерландской Royal FrieslandCampina) –молоко, йогурты, питьевые молочные продукты под торговой маркой Dutch Lady;
- Fonterra Dairymas (http://www.fonterrafoodservices.net/en/my), молоко, масло, сыры и иные молочные продукты под брендами Anchor, Mainland, Perfect Italian;
- Mondelez (M) Sales Sdn Bhd (http://my.mondelezinternational.com/) – крупный производитель снеков и сладостей, а также сырной продукции KRAFT и Philadelphia.
По видам молочной продукции ситуация на потребительском рынке Малайзии выглядит следующим образом.
Молоко и питьевые молочные продукты. В Малайзии отмечается высокий рост потребления питьевого молока, в т.ч. в связи с расширением восприятием данного напитка как полезного для здоровья. Продукция компании Dutch Lady Milk Industries Bhd занимает доминирующее положение в данной нише с 23% рынка. Присутствует на рынке и продукция иностранных производителей, в частности, в 2015 году отметился рост поставок продукции из Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии. С учетом внимания населения к здоровому питанию в Малайзии сохраняется положительный прогноз по росту потребления питьевого молока.
Сыр. Сыр не является традиционным продуктом питания для малазийского населения, культура его потребления находится на стадии становления. Местный производитель Mondelez (M) Sales Sdn Bhd удерживает до 45% рынка сыров в Малайзии, выпуская продукцию под популярными брендами KRAFT, Philadelphia. Ведущими внешними поставщиками сыров в Малайзию являются Австралия и Новая Зеландия, обеспечивающие до 70–75% импортных поставок. Рост импорта сыров в 2015 году составил 101,6%, прогнозируется сохранение умеренных темпов увеличения поставок сыров иностранных производителей
в Малайзию.
Йогурт и кисломолочные продукты. Йогурты пользуются популярностью в Малайзии. Потребители обращают серьезное внимание на полезные свойства продукции, при этом сохраняется чувствительность к цене продукта. Лидером рынка йогуртов является продукция малазийского производства компании Malaysia Milk Sdn Bhd, выпускаемая под брендами Marigold, Vitagen. С учетом развитого собственного производства импортные йогурты не имеют широкого распространения в Малайзии: импорт по позиции ТН ВЭД 040310 в 2015 году – 3,8 млн. долл. Основные поставщики – Австралия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания. Прогнозируется сохранение позитивной динамики роста спроса на йогурты, в частности, среднего и бюджетного ценового диапазона. Предпосылки для ощутимого роста поставок в Малайзию импортных йогуртов в настоящее время не просматриваются.
Масло сливочное. За последние шесть лет среднегодовой рост продаж масла и спредов в Малайзии составил 5,5%. Объем импорта по позиции ТН ВЭД 040510 в 2015 году составил 35,3 млн. долл. при росте 101,7% к 2014 году. Основные поставщики: Новая Зеландия (18,6 млн. долл.), Австралия (11,7 млн.), Франция (2,1 млн.). Прогноз по росту импорта в данной нише – умеренный.
Прочие молочные продукты. С учетом внимания населения к здоровому рациону питания в Малайзии снижается спрос на консервированные молочные товары, порционные сливки/молоко для кофе. Лидерство в данном сегменте принадлежит продукция Fraser & Neave Holdings Bhd малазийского производства.
Цены на поставляемую в Малайзию продукцию зависят от конъюнктуры мирового и регионального рынков. Цены на отдельные виды продукции в крупном сетевом супермаркете в Малайзии приведены в Таблице 3.
Таблица 3 — Цены на отдельные виды молочной продукции в Малайзии*
Наименование товара |
Упаковка |
Цена, малазийских ринггитов** |
Молоко |
||
Молоко Dutch Lady Pure Farm Full Cream Milk |
Tetra Pak 1 л |
6,09 |
Молоко Dutch Lady Pure Farm Low Fat High Calcium Milk |
Tetra Pak 1 л |
6,09 |
Молоко Goodday Full Cream Milk |
Tetra Pak 1 л |
4,99 |
Молоко Tesco Fresh Milk |
Tetra Pak 1 л |
5,99 |
Молоко Farm Fresh Pure Fresh Milk |
Бутылка ПЭТ 2 л |
14,09 |
Сыры |
||
Сыр Kraft Processed Cheddar Cheesе |
250 г |
12,95 |
Сыр Kraft Singles Processed Cheese 12 Slices |
250 г |
11,99 |
Сыр Ballantyne Australian Cheese Slices 12 Individually Wrapped |
200 г |
6,99 |
Сыр Bega Cheddar Processed Cheese |
250 г |
10,05 |
Сыр Emborg Camembert Soft White Mould Cheese |
125 г |
13,39 |
Сыр Perfect Italiano Parmesan Grated Cheese |
100 г |
11,50 |
Сыр SCS Smooth & Creamy Cream Cheese |
200 г |
8,95 |
Масло |
||
Сливочное масло Frizz Butter Creme |
250 г |
7,29 |
Сливочное масло SCS Pure Creamery Unsalted Butte |
227 г |
8,99 |
Сливочное масло Tatura Choice Grade Salted Butter |
250 г |
8,99 |
Сливочное масло Emborg Unsalted Butter |
200 г |
7,45 |
Сливочное масло ANCHOR |
227 г |
9,49 |
Сливочное масло LURPAK |
200 г |
14,09 |
Йогурты |
||
Йогурт Dutch Lady Natural Low Fat Yoghurt |
140 г |
1,65 |
Йогурт Dutch Lady Natural Low Fat Yoghurt |
500 г |
6,59 |
Йогурт Marigold Mixed Peach Mango With Calcium 0% Fat Yogurt |
135 г |
1,49 |
Йогурт Marigold Mixed Fruits With Calcium Low Fat Yogurt |
135 г |
1,39 |
Йогурт Nestlé Natural Fat Free Yogurt |
135 г |
1,99 |
Питьевой йогурт Marigold 0% Fat Mango Yogurt Drink |
700 г |
3,85 |
Питьевой йогурт Dutch Lady |
700 г |
4,99 |
Сметана |
||
Сметана Sunglo Natural Sour Cream |
210 г |
6,39 |
Сметана Sunglo Natural Sour Cream |
250 г |
9,15 |
Иные продукты |
||
Кисломолочный напиток Vitagen |
5х125 мл |
4,10 |
Сливки Pauls Thickened Cream |
250 мл |
7,90 |
* Данные Посольства, онлайн-сервис сети супермаркетов TESCO – https://eshop.tesco.com.my/groceries/
** Курс: 1 доллар США – 4,18 малазийских ринггита
Для поставок в Малайзию продовольственной продукции необходимо соблюдение ряда требований, устанавливаемых Законом о продуктах 1983 года и Положением о продуктах 1985 года. В частности, данные нормативные акты регулируют вопросы маркировки, содержания пищевых добавок, упаковки пищевых продуктов, указания состава продукции и т.д. Детальная информация по данному вопросу содержится в разделе 5 Приложения I.
Необходимым условием для организации поставок в Малайзию молочной продукции является прохождение потенциальными экспортерами процедур сертификации на соответствие требованиям «Халяль». Процедура получения сертификата «Халяль» в Малайзии описана на официальном малазийском сайте о стандартах «Халяль» (http://www.halal.gov.my/v4/index.php/en/garis-panduan/takrifan-halal). Информация также содержится в разделе 6 Приложения I.
В настоящее время в Малайзии действует стандарт «Халяль» MS 1500:2009 (http://www.jsm.gov.my/ms-1500–2009-halal-food#.WC65ONKLSUk). Сертификацией продукции в соответствии с данным стандартом в стране занимается Департамент исламского развития Малайзии (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) – http://www.islam.gov.my/en/. Схематическое отображение процедуры сертификации приведено в Схеме 1.
Схема 1